市场已进入无主线状态，无论是房地产链、特效药前期短炒热点，还是成长赛道全部被团灭。零星炒作还是来自于有信息预期差的炒作，从早上的物流方向，到今天午后突然起爆的种子业都是如此。

午后，一则消息消息引爆种业股，农业板块遍地开花，转基因板块一度涨至9%，玉米板块一度涨至8%。

个股中，敦煌种业快速拉升封板，神农科技一度20CM秒板，农发种业、万向德农、登海种业、荃银高科等纷纷跟涨。

消息面上，新华社报道，10日下午，最高领导人在海南省三亚市先后考察了崖州湾种子实验室、中国海洋大学三亚海洋研究院，了解海南支持种业创新、发展海洋科技等情况。并强调，种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。种源要做到自主可控，种业科技就要自立自强。这是一件具有战略意义的大事。

小小的种子吸引了全国人民的关注，种源安全已经上升至国家安全战略的高度，可见其重要性。

这次板块除了短期消息刺激外，农业种植板块这阵子都明显强于指数，走出自身独立行情。除了春耕的热度之外，还离不开今年中央一号文件政策利好、俄乌冲突加剧全球粮食危机等消息的刺激。

种业是整个农业产业链的源头，在粮食产业中的作用非常关键，种子的品质直接影响到粮食收成，堪称农业的“芯片”。

目前，国际种业市场的大部分份额由拜耳、科迪华等欧美巨头占据。我国每年要花数十亿用于农作物种子进口，要避免农作物种子被“卡脖子”，就得提高自有化水平。

作为农业大国，我国种子行业规模已达上千亿。但我国种业公司规模较小，格局分散，在技术研发、营收和净利等方面均与国际巨头存在较大差距，未来在实现国产替代、行业集中度提升等方面还有一定空间。

另外，因为俄乌冲突导致黑客兰春耕遭到大规模破坏，给世界小麦市场带来了非常严重的问题，这也势必加强国内小麦价格的波动。

由于化肥成本激增，而玉米对于化肥用量较高，并且国内政策导向，国内外玉米种植户或大面积转种大豆，预计下一季玉米产量数据不是很好看，玉米价格上涨有一定的确定性。

国泰君安认为，疫情和地缘冲突背景下，国家高度重视粮食安全。在供需矛盾显现及低库存周期下，重点关注玉米、小麦及大豆品种。

地缘事件背景下国际农产品价格走高，对我国或有一定情绪影响；复盘历史，国际农产品周期较长，目前处于低库存位置，地缘事件导致国际农产品价格走高。疫情、地缘事件或对我国农产品或在情绪上产生一定影响；1）看历史：粮食产量主要受政策、生产力、生产条件和技术发展的影响；2）看现在：一方面疫情因素或将对东北春播产生一定影响，但总体有限；另一方面地缘事件或存在一定影响，乌克兰和俄罗斯是我国玉米和小麦的主要进口来源国，俄乌冲突可能导致玉米出口受阻，影响玉米进口价格，但我国玉米、小麦进口依赖度低，2021年进口玉米仅占国内总供应量10%左右，进口小麦占总供应量7%左右，因此对国内谷物市场影响暂时有限。

太平洋证券认为，主粮种子转基因产品商业化步伐加快，玉米和大豆转基因种子商业化有助于打开种业市场发展空间，优化行业竞争格局。先期布局转基因种子研发的头部企业，有望凭借先发优势获得更多市场份额。维持行业长期“看好”评级，尤其看好玉米种业的投资机会。

但要注意的是目前，我国种业存在集中度不高，企业规模较小，农作物种子类别也较为分散，核心技术创新能力不强，原始创新品种不足等问题。头部上市种子企业市值均不高，营收和净利等方面与国际种子巨头相比，还有较大差距。

要注意的是，虽然在春耕热度、政策利好、俄乌冲突加剧全球粮食危机等影响下，农业种植板块大涨，农业种植板块迎来大爆发，但在股价大涨之后，部分种业等公司估值都已经到了较高的水平，在缺乏业绩支撑和增量市场的情况下，存在较大不确定性。

往往，种业方向潜伏盘比较重，常常资金借利好进行兑现，追高是不明智的，沿着趋势低吸是一个不错的方向。